武当掌门无尘子命两大弟子傅青云和慕容白消灭魔域,云、白几经波折,竟发现魔域是世外桃源。云对魔域生活渐生好感,更爱上魔域首领傅千山的义女唐琪;白则坚持从中挑拨魔域中人自相残杀,兄弟终起冲突。云望尘能收回承命,不料却遭他利用,误伤山,正派人士遂顺利将魔域毁于一旦,琪亦失踪。白为争掌门位与尘恶斗,云出手相助,重伤尘。尘临终前,道出云实乃山之子,云闻讯晴天霹雳。云逃返魔域,眼见昔日乐土已成废墟,决意学习魔教武功,重建魔域。云潜心修练间,白忽至,欲杀云,幸琪及时赶至力退白。琪因痛恨云消灭魔域,欲手刃云以报大仇。千钧一发间,发现山被白重创,山死前透露云之身世,嘱咐琪帮助云光复魔域。

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